Gestione di aziende clienti e pratiche in un unico posto
Un unico sistema che raccoglie le richieste da telefono, WhatsApp, email e PEC, tiene lo storico di ogni azienda e pratica, e automatizza follow-up e scadenze — così niente si perde tra i canali e le decine di clienti.
Valuta questo caso — analisi gratuitaIl problema
Le richieste di un’azienda cliente arrivano da ovunque: una telefonata, un messaggio WhatsApp la sera, un’email, una PEC, un documento lasciato a mano. Con decine di aziende in portafoglio, ogni canale ha la sua memoria separata — e i follow-up su una pratica (il documento da richiedere, la comunicazione obbligatoria da trasmettere, l’aggiornamento da dare al cliente) dipendono da chi se ne ricorda. Con i volumi di uno studio attivo, qualcosa si perde sempre.
Come lo affronta l’AI
Un sistema di gestione clienti unifica aziende, pratiche e comunicazioni in un’unica scheda: ogni contatto, scadenza e documento è nello stesso posto, con lo storico completo. Sopra ci lavorano le automazioni: promemoria di scadenza, richieste di documenti ancora mancanti, aggiornamenti programmati all’azienda. Lo studio smette di tenere tutto a mente e vede, per ogni azienda, qual è il passo successivo e cosa manca.
Come funziona
Un’unica scheda per ogni azienda
Telefono, WhatsApp, email e PEC confluiscono in un solo profilo, con storico di contatti, scadenze e documenti della pratica.
Follow-up e scadenze automatici
Documenti da richiedere e adempimenti ricorrenti partono da sé secondo regole definite, senza dipendere dalla memoria del personale.
Scadenziario e pratiche collegati
Adempimenti e note di pratica sono integrati, così ogni interazione aggiorna la stessa scheda senza doppie trascrizioni.
Su cosa interviene
- Richieste che arrivano da canali diversi e scollegati
- Documenti attesi dalle aziende e mai ricontattati
- Scadenze ricorrenti che dipendono dalla memoria del singolo
- Storico dell’azienda frammentato tra strumenti diversi
Quando ha senso
Studi e studi associati che seguono più aziende e vogliono un solo posto dove gestire clienti, pratiche, scadenziario e comunicazioni, invece di inseguire ogni canale separatamente.
Lo strumento che consigliamo
CRM e automazioni
GoHighLevel
GoHighLevel è una piattaforma all-in-one di CRM e marketing automation: raccoglie i contatti in un’unica scheda, gestisce le comunicazioni su più canali (SMS, email, WhatsApp) e permette di costruire sequenze automatiche di messaggi, promemoria e richieste, con moduli e calendari integrati.
Per lo studio: Per uno studio di consulenza del lavoro è il collante tra i canali: unifica le richieste delle aziende, tiene lo storico di ogni cliente e automatizza i solleciti mensili delle variabili e i promemoria di scadenza che oggi si fanno a mano, azienda per azienda.
Altre soluzioni
Centralino AI
Un assistente vocale AI che risponde al telefono anche fuori orario e nelle giornate di elaborazione dei cedolini, capisce la richiesta dell’azienda in italiano naturale, raccoglie i dati essenziali e passa allo studio solo ciò che richiede una persona.
Promemoria e raccolta dati
Sequenze di promemoria e richieste automatiche via email, WhatsApp e SMS alle aziende clienti, per ricevere in tempo le variabili del mese e i documenti — così i cedolini e gli adempimenti non slittano per colpa di un dato in ritardo.
Fatturazione dello studio
Fatturazione elettronica, parcelle, preventivi e adempimenti amministrativi dello studio gestiti con un software dedicato: meno tempo su ogni documento, meno errori, tutto conforme.
Scopri da dove conviene iniziare con l’AI nel tuo studio
Un’analisi gratuita e senza impegno: raccontaci il tuo studio e il problema che pesa di più, ti diciamo — onestamente — qual è il primo passo che ha senso per te.